CRM
Создание контактов и сделок, сохранение переписки, смена статусов, постановка задач менеджерам.
Связываем ботов с системами вашего бизнеса
Интеграция ботов с CRM, 1С, телефонией и бизнес-системами
Бот без интеграции только общается. Интегрированное решение может создавать сделки, проверять данные, менять статусы и запускать бизнес-процессы.
01 · Зачем
Зачем нужна интеграция
Бот, не связанный с системами компании, умеет отвечать на вопросы и собирать данные в переписке. Всё, что происходит дальше, делают люди: переносят контакт в CRM, проверяют остаток, ставят задачу, меняют статус заказа. Это и есть та ручная работа, ради сокращения которой обычно и заказывают бота.
Интеграция убирает этот разрыв. Обращение сразу становится сделкой в CRM, вопрос об остатке превращается в запрос к учётной системе, результат звонка попадает в карточку клиента, а изменение статуса заказа само уходит клиенту сообщением.
Мы работаем с обеих сторон: делаем бота и подключаем его к тому, что у вас уже есть, — а также связываем между собой системы, которые сейчас живут отдельно.
02 · Направления
Направления интеграции
Интеграция с CRMСделки, история общения, статусы, задачи менеджерамИнтеграция с 1СОстатки, цены, заказы, статусы, справочникиИнтеграция с телефониейВходящие и исходящие звонки, переводы, записиИнтеграция с мессенджерамиWhatsApp, Telegram, Instagram и единое окно общенияAPI и индивидуальные интеграцииВнутренние системы, ERP, личные кабинеты, базы данных
03 · Данные
Какие данные передаются
- Контакты клиентов: имя, телефон, канал обращения, источник.
- Обращения и сделки с заполненными полями и текстом запроса.
- История общения: переписка в мессенджерах и итоги телефонных разговоров.
- Статусы: этап сделки, состояние заказа, результат звонка.
- Данные из учётных систем: остатки, цены, документы, сроки.
- Задачи и уведомления сотрудникам по событиям.
04 · Системы
С чем связываем
1С
Остатки, цены, создание заказа, статус, синхронизация справочников.
Телефония
Приём и совершение звонков, перевод на сотрудника, записи разговоров.
WhatsApp, Telegram, Instagram
Сбор обращений из каналов в одно окно и передача данных в системы компании.
Сайты
Формы, заявки и чат на сайте, связанные с CRM и учётом.
Внутренние базы и внешние сервисы
Собственные базы данных, личные кабинеты и сторонние платформы через API.
05 · Безопасность
Безопасность данных
Минимум доступов
Запрашиваем только те права, которые нужны для сценария, — отдельная учётная запись вместо администраторского доступа.
Передача по защищённым каналам
Обмен идёт по HTTPS с авторизацией по ключу или токену.
Только нужные данные
Передаём поля, необходимые для работы сценария, а не выгрузку базы целиком. Порядок хранения фиксируем в договоре.
06 · Подключение
Этапы подключения
Этап 1. Разбор систем
Смотрим, какие системы используются, какие данные в них живут и что нужно связать.
От вас: описание процессов и доступ к документации
Этап 2. Изучение API
Проверяем доступные методы и ограничения, оцениваем объём работ и сроки.
От вас: тестовый доступ к системам
Этап 3. Разработка обмена
Настраиваем передачу данных, обработку ошибок и логирование.
Этап 4. Тестирование и запуск
Проверяем на реальных сценариях, запускаем и наблюдаем за обменом после старта.
Вопросы и ответы
Что чаще всего спрашивают
Что даёт интеграция, если бот и так отвечает клиентам?
Бот без интеграции только общается. Связанный с системами он создаёт сделки, проверяет данные, меняет статусы и запускает процессы — исчезает ручной перенос информации из переписки в систему.
Вы работаете с нашей CRM?
Возможность подключения конкретной CRM определяется после изучения её API и текущей конфигурации. Мы смотрим доступные методы и то, как настроена ваша воронка, и после этого называем объём работ.
Можно ли связать системы без ботов?
Да. Обмен данными между CRM, 1С, сайтом и внешними сервисами — самостоятельная задача, мы делаем её и отдельно от чат-ботов.
Что если у системы нет открытого API?
Разбираем варианты: обмен файлами, промежуточная база, работа через доступные механизмы системы. Если решения нет — говорим об этом прямо, а не обещаем невозможное.
Кто отвечает за доступы к системам?
Доступы выдаёт компания, обычно — отдельная учётная запись с ограниченными правами. Мы описываем, какие права нужны и зачем.
Расскажите, что нужно автоматизировать
Разберём процесс, предложим подход к автоматизации и определим объём работ.