Создание контактов
Новый клиент появляется в базе с телефоном, именем и каналом обращения.
Обращения, звонки и заявки — сразу в CRM
Интеграция чат-ботов и голосовых ботов с CRM
Чаты, звонки, формы на сайте и сообщения из мессенджеров становятся сделками в CRM — с контактом, историей общения и следующим шагом.
01 · Задачи
Что делает интеграция с CRM
Создание лидов и сделок
Обращение сразу становится сделкой на нужном этапе воронки.
Сохранение истории общения
Переписка из мессенджера и итог телефонного разговора остаются в карточке.
Изменение статуса
Этап сделки меняется по событию: клиент ответил, подтвердил, отказался.
Постановка задач
Менеджер получает задачу с описанием и сроком, а не строку в списке лидов.
Назначение ответственного
Сделка распределяется по правилам: очередь, направление, регион, продукт.
Запуск автоматических действий
Событие в CRM запускает сценарий: уведомление, письмо, звонок бота, напоминание.
Передача результата звонка
Итог разговора, ответы клиента и договорённости записываются в карточку.
02 · Каналы
Какие каналы связываем с CRM
- Чат-боты в WhatsApp, Telegram, Instagram и на сайте.
- Голосовые боты: входящие звонки и исходящие кампании.
- Формы на сайте и заявки из личного кабинета.
- Обращения из мессенджеров, обработанные сотрудниками вручную.
- Внешние источники заявок — через API или вебхуки.
03 · Системы
С какими CRM работаем
Чаще всего это Bitrix24 и amoCRM. Остальные системы подключаем так же — через доступные методы их API.
Bitrix24
amoCRM
Другие CRM
Возможность подключения конкретной CRM определяется после изучения её API и текущей конфигурации.
04 · Совместимость
Будет ли это работать с нашей CRM
Возможность подключения конкретной CRM определяется после изучения её API и текущей конфигурации. Мы смотрим, какие методы доступны, какие поля обязательны, как настроены воронки и права доступа, — и после этого называем объём работ и сроки.
Поэтому мы говорим о примерах, а не о списке «поддерживаемых CRM»: две компании на одной и той же системе могут иметь настройки, которые различаются сильнее, чем разные CRM между собой. Решает не марка системы, а её конфигурация у вас.
Если API системы ограничен или его нет, разбираем обходные варианты: обмен файлами, промежуточную базу, работу через доступные механизмы. Когда решения нет — говорим об этом до начала работ.
05 · Как работает
Путь обращения до сделки
- ОбращениеЧат, звонок, форма на сайте или мессенджер
- Обработка ботомУточнение задачи и сбор данных
- Запись в CRMКонтакт, сделка, история общения
- Назначение ответственногоПо правилам распределения
- Задача менеджеруСо сроком и описанием следующего шага
06 · Безопасность
Доступы и данные
Отдельная учётная запись
Интеграция работает под своей учётной записью с ограниченными правами.
Только нужные поля
Передаём данные, необходимые для сценария, без выгрузки базы целиком.
Журнал обмена
Все передачи логируются: видно, что и когда ушло в CRM и что вернулось.
07 · Подключение
Этапы работ
Этап 1. Разбор воронки
Смотрим этапы, поля и правила распределения, которые уже используются.
От вас: доступ к CRM и описание процесса
Этап 2. Изучение API
Проверяем доступные методы и ограничения, фиксируем состав обмена.
Этап 3. Настройка обмена
Подключаем каналы, настраиваем создание сделок, статусы и задачи.
Этап 4. Тест и запуск
Прогоняем реальные сценарии, сверяем данные в карточках и запускаем.
Вопросы и ответы
Что чаще всего спрашивают
С какими CRM вы работаете?
Чаще всего с Bitrix24 и amoCRM, но не только: подключаем и другие системы, включая внутренние. Возможность подключения конкретной CRM определяется после изучения её API и текущей конфигурации — важна не марка системы, а доступные методы и то, как настроена ваша воронка.
Что попадёт в карточку клиента?
Контакт, канал обращения, текст запроса, история переписки или итог звонка, статус сделки и задача ответственному. Состав полей согласовываем заранее.
Будут ли дубли контактов?
Перед созданием записи бот ищет клиента по телефону или другому ключу. Правило поиска дублей настраивается под вашу базу.
Можно ли передавать данные не только из ботов?
Да. В CRM можно передавать заявки с сайта, обращения из мессенджеров и данные из внешних сервисов — через API или вебхуки.
Что будет, если CRM временно недоступна?
Данные не теряются: обмен ставится в очередь и повторяется, а ошибки попадают в журнал и уведомление ответственному.
Расскажите, что нужно автоматизировать
Разберём процесс, предложим подход к автоматизации и определим объём работ.